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发布用户：tth02 发布时间：2025-06-29 21:33:30

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　　3月的螺纹基差大幅波动。3月初，由于现货连续狂拉，螺纹从2月底的升水49元一下子变成3月7日的现货升水237元/吨。此后，随着现货回落和走强，现货升水逐渐缩小。3月22日，现货升水112元/吨，处于较高水平。
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　　8万吨数据显示，从3月25日至今，秦皇岛港存煤一直保持在500万吨左右徘徊，船等货现象屡见不鲜　　2.环渤海港口库存下降，市场煤数量目前，主产地铁路站台发运煤炭下水继续上涨，煤炭发运成本与到港平仓价倒挂问题加重大秦线日均发运量降至115万吨，蒙冀线发运情况也不乐观，等到曹妃甸港着火煤清理干净后，后续到港煤车不会很高，这也意味着曹妃甸港存煤会出现在环渤海港，秦港存煤不高，如果曹妃甸港存煤也的话，无疑会助推煤价上涨　　3.上周，受降雨影响，沿海八省电厂日耗。

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　　但现在看来，地方执行上存在过激之嫌。对于一些资源大省去产能的心情是可以理解的，但是，如果各地方看到有去产能的补贴政策，就开始不顾实际情况，就为了获取补贴开始地去产能，这显然也是非理性的、不可取的。

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　　今年初，正式下发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，对钢铁行业“去产能”进行了具体部署，将过剩产能分两类处理：一是在能耗、环保、、安全、技术等方面不达标的企业，实施依法依规退出;二是对于其他企业，将通过完善激励政策，引导其退出产能。

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　　利好焦价焦企库存位于去库区间尾部，与高点时期相似，焦化厂库存屡创新低，库存同比-61%，降幅超过高点时期的-43%主产地钢厂补库积极，库存同比+1.5%，不同于彼时库存同比（-1.7%），出现累库趋势值得注意的是，彼时港口库存处于累库区间尾部，而当前港口库存处于去库区间尾部，近两周3万吨，库存仍同比-47.4%考虑各方库存情况及权重，我们判断当前焦炭整体库存处于偏低水平，较高点时期更利好焦价　　四、高估值、高成本　　焦炭估值高于高点时期，但焦煤对成本支撑更强高点时期焦。

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